五大板塊定調六月股市

柳花月

周二沪深两地市场尾盘出现放量跳水走势，导致大盘震荡回落的原因，除了冲高受阻的智能电网概念股外，还与煤炭、地产板块集体跳水有着极大的关联。而从消息面看，煤炭和地产板块尾市跳水，又和税收改革存在着较大关联；周三银行、石油板块挺身而出，分别大涨3.71%和2.71%，从而较好地抑制了煤炭、地产股的杀跌行为，同时也联袂促成了五月股指再度大涨6.27%红盘收官，让沪指月K线走出了“放量五连阳”的喜人势头。那么，权重板块护盘遏制煤炭、地产短线杀跌以后，六月股市会否再度长阳报收呢？这是非常耐人寻味的，同时也是值得投资者重点盯防的。

从《国务院批转发改委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》中我们可以看到，财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委将深化房地产税制改革，研究开征物业税。与此同时，关于煤炭股的资源税问题，也同时成为市场关注的焦点。

之所以成为焦点，一方面是因为物业税、资源税乃至环境税，与居民的日常生活有着密切的联系。另一方面则是因为对于投资者来说，这些税收改革也将影响着相关上市公司的估值预期。比如说资源税的改革，就有行业分析师指出，现在资源税是从量计征，原煤每吨征收资源税2-5元、焦煤8元，平均3.5元，约为煤炭销售价格的1%。但预计资源税改革以后，可能会从价计征，有5%、8%和10%各种猜测。而此前有媒体报道称，内蒙古方面建议煤炭资源税从价计征，税率应定在5%到8%的水平，最低也要在2%到5%。也就是说，资源税改革之后，煤炭税率有可能提高2—4个百分点。这自然会对煤炭股的盈利能力产生较大影响，周二煤炭股居跌幅榜前列也在情理之中。

物业税对地产板块则属于重大利空。也就是说，一旦开征物业税，会削弱房地产的投资属性。因为根据海外市场经验，物业税是每年对居民所拥有的房产评估，然后征收一次物业税，美国的物业税是相当于评估后房产总价值的1%至1.5%，如此可能会增长那些拥有多套住房的居住成本，从而使得二手房的供应量增强。与此同时，由于持续的物业税征收可能会抑制居民的购房意愿，房地产的供求关系可能会有所变化，这自然会影响到楼市价格。如此就使得市场参与各方对于地产股的走势产生了一定的抑制作用，股价回落也就不足为怪。

但这并不意味着税收改革会让煤炭、地产股从此跌跌不休，为什么呢？因为从海外市场来看，同样的物业税，美国房地产股照样有牛熊循环。另外，物业税即便征收，地产股的股价也不可能跌到很低，也会在消化初期的压力之后，再度回归到业绩与成长的主线。也就是说，税收改革对地产股、煤炭股的影响是短线的，一旦通过股价的回落消化了税收改革所带来的行业压力之后，股价就会企稳弹升，重新回归到原有的估值牵引下的轨道中。更何况目前税收改革尚存在着一定的分歧：一是时间上的分歧。细心的投资者不难发现前文提及的信息是“研究开征物业税”。也就是说，从研究到操作，期间可能会经历一个相对较长的时间周期；对于资源税来说，同样如此，日前有新闻消息说“原定年内推出的资源税改革，有可能因经济危机而延后”，所以，随着时间的推移，市场会淡化这些因素的影响力。二是具体征收税率、征收环节等方面也存在着分歧——这也会使得市场降低税收改革对相关行业的影响力度。

不过，就市场层面而言，六月股市运行格局却是不容盲目乐观的，风险存在于以下几个方面：一是煤炭、电气设备、地产、汽车板块的短线回调压力——数据显示，2009年3月16日股指在从2108点开始步入升势到2009年5月19日短线见顶2688点，最大涨幅为27.51%，期间，煤炭板块平均大涨88.12%，电气设备、地产、汽车板块也有40%以上的涨幅；5月20日煤炭股短线见顶（跟资源税无关，和开滦股份大幅拉高除权后贴权密不可分）以后，股指受其影响开始强势整理，然而，截至目前，煤炭板块整体跌幅却只有6.14%，地产板块整体跌幅更小，为2.97%；而电气设备和汽车板块则继续维持强势，前者逆势大涨9.73%，后者顺势回调0.79%；可以说，近两个多月疯狂备至的煤炭板块短线调整幅度还远远不够，资源税只不过是一个“药引子”罢了。因此，我们有理由相信，六月股市煤炭煤炭还有可能持续展开调整，五月最后一个交易日的止跌回稳有可能只是下跌中继。预计该板块调整到位应在潞安环能60日均价线上方，期间，地产、汽车板块若不能止跌回升抵消其回调压力，则六月股指仍然存在下探60日趋势线的可能。另外，5月20日以后水泥板块大跌6.23%居各大行业板块之首，也是不可忽视的重要做空力量之一。二是石油、银行、新能源板块六月能否继续强势——据统计，5月20日煤炭股和大盘短线见顶以后，受石油涨价和国家振兴新能源产业、智能电网等利好消息刺激，石油板块逆势大涨6.72%，电气设备板块逆势大涨9.73%、新能源概念股板块逆势上涨3.14%，可以说，一定程度上抵消了市场因为股指短线见顶和煤炭股杀跌产生的做空力量。而券商、保险、银行股轮番启动，在中石油护盘无力的情况下挺身而出，则让大盘重回2600点上方。所以我说，六月股市能否走好再度拉出长阳，煤炭、水泥、地产板块短线杀跌不重要，重要的是利好作用下的石油、新能源板块能否持续走强。而尤其重要的，是重大政策利好兑现后，会不会激活二级市场主力资金疯狂追捧新能源的做多热情——从五月收官市场主力资金启动石油、银行板块护盘来看，“稳住股指炒概念”很可能是六月股市的主基调。

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